2024 рік, який запам’ятався зростанням біткоїна з відміток близько $40 000 до понад $108 000 та загальним позитивом на криптовалютному ринку, продемонстрував аналогічну тенденцію і в інвестиційному ландшафті. У порівнянні з 2023 роком сума інвестицій, яку отримали стартапи зі сфери Web3 і блокчейну, зросла на понад $1,4 млрд і склала близько $11,5 млрд. 

Команда Incrypted підрахувала, що у 2024 році 1520 проєктів зі сфери Web3 і блокчейну залучили фінансування. 

Найбільшу суму інвестицій проєкти отримали у IV кварталі ($3,67 млрд), найменшу — у I кварталі ($2,3 млрд). У 2023 році спостерігалася протилежна тенденція, найбільше капіталу криптопроєкти отримали у I кварталі.

I квартал ($2,3 млрд):

• Січень: 104 проєкти отримали фінансування на загальну суму $619,6 млн. Найбільше коштів залучив оператор криптовалютної біржі HashKey Group — $100 млн, тоді компанію оцінили в $1,5 млрд.

• Лютий: 114 проєктів зафіксували вливання нового капіталу на суму $642,1 млн. Лідером за сумою отриманих інвестицій став протокол рестейкінгу EigenLayer. $100 млн в нього вклала компанія Andreessen Horowitz.

• Березень: 155 проєктів залучили фінансування на загальну суму $1,04 млрд. Французький стартап Zama отримав від інвесторів $73 млн. 

II квартал ($2,79 млрд):

• Квітень: 138 проєктів залучили фінансування на загальну суму $973,9 млн. Лідером місяця став стартап Monad — $225 млн. Студія, яка заявила про витрату коштів на розробку L1-блокчейну, отримала фінансування від Paradigm Electric Capital і Greenoaks. 

• Травень: 152 проєкти отримали інвестиції на суму $1,08 млрд. Найбільше коштів за місяць залучили проєкти Farcaster і Bitdeer — обидва отримали $150 млн. Також майнінгова фірма Bitdeer отримала капітал від емітента стейблкоїна USDT — Tether. Фінансування передбачає створення акціонерного капіталу в розмірі $100 млн, а також опціон на купівлю 5 млн акцій Bitdeer на $50 млн.

• Червень: протягом місяця 100 проєктів закрили раунди фінансування, загальна сума отриманих коштів — $739,48 млн. Найбільше коштів залучила майнінгова компанія Hut 8 Mining — $150 млн. Фірма також оголосила про партнерство з Coatue.

III квартал ($2,72 млрд):

• Липень: 108 проєктів залучили капітал на загальну суму $1,17 млрд. Австралійський біткоїн-майнер Iris Energy отримав $413,4 млн.

• Серпень: $821 млн інвестицій отримали 139 проєктів за місяць. Найбільше коштів залучив протокол Story Protocol — $80 млн.

• Вересень: протягом місяця 116 проєктів відзвітували про залучення нового фінансування на загальну суму $731,2 млн. Організація Celestia Foundation, яка займається розробкою і підтримкою однойменної модульної мережі, отримала $100 млн.

IV квартал ($3,67 млрд): 

• Жовтень: 173 проєкти отримали інвестиції на суму понад $1,5 млрд. Найбільше коштів залучив стартап Praxis Society — $525 млн. Команда проєкту прагне створити онлайн-місто, що підтримуватиме криптовалюти, штучний інтелект, біотехнології та енергетику.

• Листопад: 103 проєкти залучили $521 млн інвестицій. usdx.money — протокол випуску синтетичних стейблкоїнів — закрив найбільший раунд фінансування на $45 млн.

• Грудень: 118 проєктів відзвітували про залучення капіталу на суму понад $1,67 млрд. Компанія Tether інвестувала $775 млн у канадський відеохостинг Rumble — це найбільша інвестиція місяця.

Інвестори та сегменти

Згідно з CryptoRank, найактивнішим інвестором у 2024 році стала венчурна компанія Animoca Brands, яка вклала кошти у більш ніж 100 проєктів. Більшість раундів фінансування припали на стартапи з секторів GameFi та розробки блокчейн-інфраструктури. Крім того, фірма інвестувала у проєкти з таких секторів, як Chain, Blockhain Service, DeFi та Social.

Крім того, у 2024 році були активні такі інвестори, як OKX Ventures, Cogitent Ventures, Binance Labs, Foresight Ventures та інші. У їхньому фокусі здебільшого перебували сектори розробки блокчейн-сервісів та блокчейн-інфраструктури, а також DeFi. 

Зазначимо, у 2023 році фонд Coinbase Ventures став найактивнішим, вклавши капітал у 43 проєкти, цього року він зробив приблизно таку саму кількість інвестицій, проте очолити рейтинг інвесторів не зміг. 

Штучний інтелект 

Також у 2024 році інвестори вкладали значний капітал у проєкти з галузі штучного інтелекту (ШІ). Команда Incrypted підготувала список з топ-10 ШІ-стартапів, які залучили найбільше коштів у 2024 році.

$12 млрд — xAI. Весною компанія мільярдера Ілона Маска, яка займається розробками в галузі штучного інтелекту, залучила фінансування за оцінки $18 млрд. Тоді стало відомо, що новий капітал використають для виведення перших продуктів на ринок, створення інфраструктури, прискорення досліджень та розробок майбутніх технологій в галузі ШІ. Відомо, що в стартап вклали кошти Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity, Kingdom Holding та принц Саудівської Аравії.

У грудні ШІ-стартап мільярдера залучив інвестиції на суму $6 млрд від a166z, BlackRock, Fidelity Management, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners та Vy Capital. Завдяки цьому фінансуванню загальна сума, яку xAI залучила цього року, досягла $12 млрд.

$10 млрд — Databricks. Платформа для обробки даних та штучного інтелекту, закрила раунд фінансування серії J, який очолила компанія Thrive Capital за участю Andreessen Horowitz, DST Global та Insight Partners. Тако інвесторами стали: ICONIQ Growth, MGX, Sands Capital та Wellington Management. Новий капітал підвищив оцінку компанії до $62 млрд, його планують використати для надання можливості деяким співробітникам продати свої акції, а також для інвестицій в нові продукти на основі штучного інтелекту, розширення штату та потенційних можливостей для придбання стартапів.

$6,6 млрд — OpenAI. У жовтні ШІ-компанія залучила інвестиції при оцінці в $157 млрд. Раунд фінансування очолила венчурна компанія Thrive Capital, вона вклала $1,3 млрд. Також кошти OpenAI надали такі компанії, як Microsoft — $750 млн, SoftBank — $500 млн, Tiger Global Management — $350 млн, Altimeter Capital — $250 млн, Khosla Ventures, Fidelity, Nvidia та інші.

$4 млрд — Anthropic. Компанія Amazon вклала кошти у конкурента OpenAI, «оскільки гігант електронної комерції змагається з великими технологічними конкурентами в перегонах за отримання вигоди з технології генеративного штучного інтелекту». Також відомо, що Anthropic веде переговори з додатковими інвесторами, щоб залучити більше капіталу.

$1,86 млрд — SoftBank. Японська фірма оголосила про залучення коштів шляхом продажу доларових та євро-облігацій. Компанія прагне новий капітал для того, щоб розширити інвестиції у штучний інтелект.

$1,7 млрд — Metropolis. Компанія, яка спеціалізується на автоматизованих рішеннях для паркування на основі штучного інтелекту, оголосила про залучення фінансування для придбання SP Plus. Залучені кошти складаються з $1,05 млрд у вигляді привілейованих акцій серії C та $650 млн боргового фінансування. Раунд очолили Eldridge Capital та 3L Capital за участю BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners, Temasek, Slow Ventures та Assembly Ventures.

$1,5 млрд — G42. Технологічна компанія, що спеціалізується на ШІ, повідомила про отримання стратегічних інвестицій від Microsoft. Відомо, що мета фінансування полягала у зміцненні позицій G42 у глобальній екосистемі штучного інтелекту та підтримці її розширення на міжнародні ринки.

$1,3 млрд — Inflection AI. Стартап, який розробляє персоналізований ШІ, отримав фінансування від Microsoft, Nvidia та приватних інвесторів. Залучені кошти спрямують на розробку першого продукту компанії — ШІ-асистента під назвою Pi, який надаватиме інформацію та поради, адаптовані до інтересів та потреб користувача.

$1,1 млрд — CoreWeave. Постачальник GPU-інфраструктури, який розпочинав свою діяльність як криптовалютна майнінгова компанія, залучив $1,1 млрд від таких інвесторів, як Coatue, Fidelity та Altimeter Capital. Вартість компанії після отримання коштів сягнула $19 млрд. Це фінансування збільшило загальний обсяг залучених коштів CoreWeave до $5 млрд.

$1 млрд — Xaira. Стартап у сфері розробки ліків за допомогою штучного інтелекту отримав новий капітал від ARCH Venture Partners, Foresite Labs, F-Prime, NEA, Sequoia Capital, Lux Capital, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Two Sigma Ventures та SV Angel. Компанія, яка працювала в режимі секретності близько шести місяців, планує використовувати кошти для розробки ліків, створення яких раніше було неможливим.

Крім того, ще декілька стартапів залучили $1 млрд інвестицій, а саме: 

• $1 млрд — Moonshot AI. Китайський стартап, який займається створенням моделей машинного навчання, які можуть розуміти і генерувати текст людською мовою, отримав інвестиції від Alibaba і VC HongShan. Після завершення раунду фінансування компанію оцінили в $2,5 млрд.

• $1 млрд — Safe Superintelligence. Дослідницька лабораторія залучила інвестиції від Andreessen Horowitz і Sequoia Capital. Після отримання коштів загальна оцінка фірми, співзасновником якої є колишній науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер, зросла до $5 млрд. Стартап прагне розробити безпечні системи штучного інтелекту. Нове фінансування спрямують на збільшення обчислювальної потужності та пошук талановитих фахівців у галузі ШІ.

• $1 млрд — Scale AI. Стартап, що надає послуги з маркування даних для навчання моделей машинного навчання, залучив $1 млрд у рамках раунду фінансування серії F. Інвесторами стали: Accel, Amazon, Meta, Cisco, Intel, AMD, ServiceNow, DFJ Growth, WCM, Nvidia, Coatue, Y Combinator та інші, зокрема приватні інвестори. Після отримання капіталу оцінка компанії зросла до $13,8 млрд. Залучені кошти Scale AI планує використати для прискорення розвитку своєї «фабрики даних» для штучного інтелекту, прагнучи забезпечити достаток передових даних, необхідних для досягнення зашального штучного інтелекту. 

Країни

Протягом 2024 року фінансування отримували проєкти з різних країн. Найбільше капіталу залучили стартапи, які розташовані у США — $5,43 млрд. Другою за обсягом отриманого фінансування йде Канада — $449,54 млн, третя — Австралія — $425,90 млн. Ще понад $8 млрд інвестицій отримали стартапи, юрисдикція яких не розкривається.

Крім того, в кінці року генеральний директор аналітичної платформи CryptoQuant Кі Янг Джу опублікував список зі 199 країн, які інвестували у першу криптовалюту, серед яких є й Україна. 

Висновок

У 2024 році інвестиції в Web3 та блокчейн-стартапи суттєво зросли, перевищивши $11,5 млрд, з найвищою активністю інвесторів у IV кварталі. Венчурні компанії активно інвестували в стартапи з секторів GameFi та розробки блокчейн-інфраструктури. Крім того, значно збільшилося фінансування проєктів, що розвиваються у сфері штучного інтелекту.

Команда Incrypted продовжуватиме відстежувати інвестиційний ландшафт і у 2025 році. Слідкуйте за новинами у сфері криптофандрейзингу на нашому сайті.